Alpha Bank Grupa je objavila da je stupila u ekskluzivne pregovore sa Credit Agricole S.A. u vezi sa preuzimanjem celokupnog akcijskog kapitala grčke Emporiki Banke. Očekuje se da transakcija bude okončana do 31.12.2012., po pribavljanju neophodnih saglasnosti nadležnih regulatornih tela i poštujući proceduru koja predviđa pregovore sa predstavnicima zaposlenih Credit Agricole S.A.
Po obavljenoj transakciji, Alpha Bank će kupiti Emporiki Banku rekapitalizovanu za 2,85 milijardi evra. Pre zaključenja transakcije, Credit Agricole S.A, će ubrizgati dodatnih 0,5 milijardi evra kapitala povrh 2,3 milijarde evra kapitala koji je uplaćen u julu 2012. godine.
Credit Agricole S.A. će, takođe, kupiti konvertibilne obveznice u visini od 150 miliona evra izdate od strane Alpha Bank, a koje, na osnovu diskrecione odluke Credit Agricole S.A., može konvertovati u obične akcije Alpha Bank, u skladu sa određenim uslovima. Alpha Bank će preuzeti celokupni akcijski kapital Emporiki Banke za simboličnu naknadu u skladu sa uslovima koje je odredio Helenski fond za finansijsku stabilnost.
Ova transakcija će dovesti do konsolidovane neto rekapitalizacije u visini od 3 milijarde evra, i doprineće postojećem planu rekapitalizacije same Alpha Bank.
Alpha Bank će izvršiti integraciju Emporiki Banke i dovršiti plan njenog restrukturiranja, koje je 2006. započela Credit Agricole S.A. Očekuje se da ova integracija donese značajne finansijske beneficije, među kojima i sinergiju operativnih troškova koja se u celini procenjuje na 150 miliona evra godišnje, zahvaljujuci ekonomiji obima.
Ova transakcija predstavlja značajan korak u restrukturiranju grčkog bankarskog sektora s obzirom na konsolidovano pro forma učešće Emporiki i Alpha Bank u grčkom bankarskom tržištu od 19% u depozitima i 25% kreditima, uključujući i vodeći tržišni udeo u hipotekarnim kreditima i kreditima za korporativne klijente. Konsolidovana pro forma bilansna aktiva na dan 31.03.2012. godina iznosi 78 milijardi evra.
Ostavi komentar